У большинства автосервисов база клиентов живёт в Excel, 1С или бумажном журнале. Переход на CRM начинается с переноса. Разбираем, как сделать это без потерь.

Что можно перенести

Обычно переносится:

  • Клиенты: ФИО, телефон, email, адрес.
  • Авто: марка, модель, год, VIN, госномер, пробег.
  • История обращений: даты, работы, суммы (если велась).
  • Запчасти и остатки (если склад вёлся).

Не переносится:

  • переписка в мессенджерах;
  • внутренние заметки без структуры;
  • бумажные документы без оцифровки.

Шаг 1. Выгрузка

Выгрузите базу в CSV или XLSX. В Excel: «Файл → Сохранить как → CSV с разделителями». Если база в 1С — стандартный отчёт «Список клиентов».

Шаг 2. Анализ и чистка

Самый важный этап. Что искать:

Дубли. Один клиент заведён под тремя именами (Иван / Иван Иванович / +7999…). Склеить их по телефону.

Мусор. Пустые строки, тестовые записи, клиенты 10-летней давности без истории.

Некорректные данные. Телефоны в формате «8 999 1234567», «+7(999)123-45-67» и «9991234567» — привести к единому виду.

Недостающие поля. У 30% клиентов нет email — это нормально. У 50% нет VIN — тоже можно жить.

Шаг 3. Приведение к шаблону

CRM даёт шаблон импорта — CSV с нужными заголовками. Ваша задача — привести свою выгрузку к этому формату. Типичные поля:

phone | full_name | email | car_brand | car_model | car_year | car_vin | car_plate | last_visit

Шаг 4. Импорт

Загрузите CSV в CRM. Обычно есть проверка на ошибки: некорректные строки не импортируются, их можно исправить и загрузить снова.

Шаг 5. Проверка

Выберите 20 случайных клиентов из старой базы и найдите их в новой. Проверьте:

  • телефон совпадает;
  • авто привязаны;
  • история видна (если переносилась).

Чего не надо бояться

«У меня там 5 лет истории.» Даже если часть не перенесётся, 80% данных останутся. А оставшиеся 20% всё равно редко нужны.

«Мы работаем в 1С, там сложно.» Из 1С экспортируется всё, просто формат выгрузки отличается.

«А вдруг потеряем клиентов.» Импорт — это копирование, а не перемещение. Старая база остаётся нетронутой.

Бесплатная помощь с переносом

Мы в Регламенте Онлайн переносим базу клиентов бесплатно в рамках любой подписки. От вас — выгрузка в CSV/XLSX. От нас — чистка, приведение к формату и импорт.

Это снимает главное возражение при переходе — «у нас там годы работы».

Итог

Перенос базы — это 2–4 часа работы и неделя спокойствия. Без переноса сервис начинает жизнь с нуля и теряет половину клиентов. С переносом — продолжает работать, но в системе.

Попробовать Регламент Онлайн — перенос базы бесплатный. Или напишите нам — поможем с подготовкой.